Средняя премия по страхованию автокаско за 2022 г. снизилась на 3,5% по сравнению с 2021 г. и составила 36,8 тыс. р. (против 38,1 тыс. годом ранее).
Общий объем собранной премии по автокаско за 2022 г. достиг 222,8 млрд р., что на 7,6% превышает аналогичный показатель 2021 г. (207 млрд р.) За 2022 г. страховщики заключили 6,0 млн договоров страхования автотранспорта, что на 11,5% больше, чем в 2021 г. (5,5 млн).
Выплаты по автокаско выросли на 11,2% — до 121,5 млрд р. (против 109,3 млрд р. годом ранее). Средняя выплата составила 126,6 тыс. р., увеличившись на 14,3%.Уровень выплат в этом сегменте по итогам 2022 г. составил 54,5%, тогда как годом ранее — 52,8%.
В прошлом году страховщики урегулировали 960 тыс. страховых случаев — на 2,6% меньше, чем в 2021 г. Количество отказов в страховой выплате фиксируется на уровне 39,4 тыс.
«В 2022 г. произошел значительный рост цен автозапчастей и услуг по ремонту автомобилей, который был обусловлен ускорением инфляции и логистическими проблемами по доставке автозапчастей. В дополнение к этому, согласно данным Росстат, реальные располагаемые доходы населения по итогам прошедшего года сократились на 1%. Эти факторы привели к росту запроса клиентов на более доступные варианты страхования автокаско», — отметила директор Центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.
В прошедшем году на страховом рынке появилось множество разных «усеченных» вариантов автокаско, которые отличались между собой условиями покрытия, различными опциями ремонта автомобилей и т.д. Ряд страховых компаний предложили своим клиентам продление гарантии на их автомобиль, что тоже является одним из видов автокаско. Развитие таких программ сделало доступными полисы для большего числа клиентов, чем ранее. В совокупности с усилением рачительного подхода в обслуживании автомобилей это привело к росту числа договоров на страховом рынке, при этом средняя премия таких договоров снизилась. При этом увеличилась средняя величина страховых выплат. На её рост в наибольшей степени повлиял фактор роста стоимости автозапчастей, полагают в «Ингосстрахе».
В пресс-службе ВСК подтвердили, что росту рынка способствовали такие факторы, как увеличение стоимости автомобилей и увеличение проникновения в б/у сегменте. Средняя премия по автокаско в 2022 г. снизилась за счёт увеличения доли усечённых продуктов с более низкой средней премией, а количество договоров выросло вместе с увеличением проникновения в б/у сегменте и ростом интереса к урезанным продуктам из-за сложностей с поставкой запчастей.
В 2023 г. страховщики ожидают рост рынка новых автомобилей по сравнению с 2022 г., а также продолжение тренда на рост предложения различных бюджетных вариантов автокаско. Совокупность факторов может привести к росту рынка автокаско на 3% — 8%. В позитивном сценарии, при активном выходе на российский рынок автопроизводителей из «дружественных» стран и росте реальных доходов населения рынок автокаско может показать прирост до 10%, сообщили в «Ингосстрахе».
Топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско в 2022 г.
№п/п | Компания | Сборы, тыс.р. | Кол-во дог-в | Ср. премия, р. | Выплаты, тыс. р. |
1 | Ингосстрах | 38 851 208 | 810 059 | 47 961 | 21 718 310 |
2 | РЕСО-Гарантия | 33 771 506 | 585 987 | 57 632 | 17 177 709 |
3 | АльфаСтрахование | 29 565 104 | 592 148 | 49 929 | 15 251 142 |
4 | ВСК | 22 734 992 | 542 004 | 41 946 | 13 221 662 |
5 | СОГАЗ | 17 051 564 | 152 508 | 111 808 | 9 101 262 |
6 | Группа Ренессанс Страхование | 16 304 541 | 430 672 | 37 858 | 10 053 560 |
7 | Согласие | 15 394 598 | 283 859 | 54 233 | 8 427 471 |
8 | Росгосстрах | 8 721 395 | 269 344 | 32 380 | 6 063 614 |
9 | Тинькофф Страхование | 6 532 675 | 368 540 | 17 726 | 3 079 197 |
10 | Энергогарант | 5 030 502 | 68 441 | 73 501 | 2 835 201 |
11 | Югория | 4 915 055 | 644 769 | 7 623 | 2 881 354 |
12 | Совкомбанк страхование | 4 575 053 | 87 287 | 52 414 | 2 563 983 |
13 | Зетта Страхование | 3 492 394 | 146 236 | 23 882 | 1 847 356 |
14 | МАКС | 3 069 718 | 81 959 | 37 454 | 1 718 984 |
15 | Сбербанк страхование | 2 944 300 | 248 531 | 11 847 | 694 076 |
16 | Абсолют Страхование | 1 776 618 | 14 413 | 123 265 | 1 205 043 |
17 | Гайде | 1 240 068 | 97 374 | 12 735 | 759 264 |
18 | Интери | 1 168 314 | 14 732 | 79 304 | 420 079 |
19 | Гелиос | 854 879 | 105 741 | 8 085 | 130 307 |
20 | Объединенная страховая компания | 737 296 | 22 288 | 33 080 | 446 259 |
В целом по рынку | 222 845 421 | 6 049 534 | 36 836 | 121 548 733 |
Источник: АСН, по данным Банка Росссии
Источник: asn-news.ru