«Сберстрахование» рвётся в топы по ОСАГО — поднявшись с 25-го на 14-е место в рэнкинге. Сборы компании выросли на 581% (до 4 млрд р.), выплаты — на 15051% (1,3 млрд р.). Показатели динамики всех игроков ОСАГО читайте в рэнкинге АСН по статистике ЦБ.
Как нейросеть видит взлёт сборов и выплат Сбера в ОСАГО. Рустам АХМЕТГАРЕЕВ
АСН уже публиковало результаты 2022 г. по ОСАГО, основываясь на данных Российского союза автостраховщиков (РСА).
Банк России по итогам года также решил опубликовать данные по обязательной «автогражданке». Традиционно между данными ЦБ и РСА идёт некий «разнобой» — о его причинах читайте в отдельном материале АСН.
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
Поэтому редакция АСН подготовила рэнкинг за прошлый год, основанный на данных, собранных регулятором у страховых компаний.
Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2022 г. (по данным ЦБ)
| Место* | Компания | Сборы, 2021 | Сборы, 2022 | %** | Выплаты, 2021 | Выплаты, 2022 | % | Средняя премия, 2022 | % | % выплат от сборов, 2022 |
| 1 (1) | РЕСО-Гарантия | 40 331 781 | 46 196 616 | 15 | 24 103 621 | 24 541 239 | 2 | 7 814 | 16,8 | 53 |
| 2 (3) | Ингосстрах | 28 716 042 | 44 114 139 | 54 | 15 656 387 | 21 606 225 | 38 | 7 857 | 26,5 | 49 |
| 3 (2) | АльфаСтрахование | 35 976 538 | 41 913 626 | 17 | 21 415 372 | 23 978 938 | 12 | 6 911 | 19,5 | 57 |
| 4 (5) | ВСК | 18 091 007 | 26 173 712 | 45 | 12 924 362 | 12 100 525 | -6 | 6 918 | 19,9 | 46 |
| 5 (4) | Росгосстрах | 28 644 244 | 17 755 763 | -38 | 20 001 508 | 21 186 171 | 6 | 5 488 | 8,7 | 119 |
| 6 (6) | СОГАЗ | 12 007 414 | 15 548 783 | 29 | 8 259 335 | 9 936 676 | 20 | 6 675 | 27,8 | 64 |
| 7 (9) | Югория | 8 454 613 | 12 972 727 | 53 | 4 975 481 | 5 504 638 | 11 | 5 778 | 20,8 | 42 |
| 8 (7) | Ренессанс Страхование | 9 496 352 | 12 782 723 | 35 | 5 151 987 | 7 589 079 | 47 | 8 427 | 13,6 | 59 |
| 9 (8) | Согласие | 8 990 055 | 8 420 796 | -6 | 6 731 704 | 5 804 059 | -14 | 7 089 | 27,9 | 69 |
| 10 (12) | Тинькофф Страхование | 4 084 227 | 7 696 769 | 88 | 1 203 999 | 3 361 508 | 179 | 9 027 | 27,3 | 44 |
| 11 (10) | МАКС | 4 402 705 | 7 178 085 | 63 | 4 068 463 | 3 961 126 | -3 | 7 189 | 24,5 | 55 |
| 12 (13) | Астро-Волга | 3 190 500 | 5 108 797 | 60 | 1 981 818 | 2 614 268 | 32 | 2 960 | 19,6 | 51 |
| 13 (11) | Энергогарант | 4 376 342 | 4 917 914 | 12 | 3 002 475 | 2 743 037 | -9 | 6 091 | 22,2 | 56 |
| 14 (25) | Сбербанк страхование | 582 619 | 3 966 947 | 581 | 8 705 | 1 318 850 | 15 051 | 5 337 | 19,5 | 33 |
| 15 (14) | Гелиос | 2 792 480 | 3 541 557 | 27 | 1 777 443 | 2 386 403 | 34 | 6 797 | 47,0 | 67 |
| 16 (15) | Зетта Страхование | 2 736 074 | 3 225 349 | 18 | 1 523 547 | 1 812 229 | 19 | 5 963 | 18,4 | 56 |
| 17 (17) | Гайде | 1 557 885 | 1 738 132 | 12 | 2 082 219 | 1 253 436 | -40 | 4 383 | -23,4 | 72 |
| 18 (16) | Совкомбанк страхование | 1 882 166 | 1 650 278 | -12 | 1 012 693 | 1 512 409 | 49 | 6 245 | 47,0 | 92 |
| 19 (18) | Двадцать первый век | 1 188 898 | 1 442 558 | 21 | 658 839 | 729 007 | 11 | 5 020 | 13,0 | 51 |
| 20 (19) | ОСК | 1 164 800 | 1 199 774 | 3 | 1 039 409 | 774 511 | -25 | 7 511 | 13,6 | 65 |
| 21 (20) | Армеец | 1 162 187 | 1 143 591 | -2 | 1 027 577 | 850 108 | -17 | 6 064 | 21,0 | 74 |
| 22 (21) | Евроинс | 1 012 898 | 831 414 | -18 | 718 387 | 602 669 | -16 | 4 654 | 5,2 | 72 |
| 23 (23) | Чулпан | 844 104 | 741 934 | -12 | 796 766 | 612 004 | -23 | 6 381 | 15,2 | 82 |
| 24 (24) | Абсолют Страхование | 665 884 | 722 205 | 8 | 396 073 | 511 074 | 29 | 8 669 | 16,7 | 71 |
| 25 (27) | Боровицкое СО | 483 384 | 650 149 | 34 | 346 958 | 481 141 | 39 | 4 379 | 10,3 | 74 |
| 26 (29) | Баск | 335 843 | 425 938 | 27 | 273 432 | 301 393 | 10 | 6 380 | 14,9 | 71 |
| 27 (28) | Адонис | 452 380 | 381 990 | -16 | 275 155 | 251 534 | -9 | 4 765 | 34,8 | 66 |
| 28 (30) | Пари | 181 672 | 241 992 | 33 | 178 604 | 145 556 | -19 | 9 265 | 37,5 | 60 |
| 29 (22) | Талисман | 996 183 | 171 881 | -83 | 983 566 | 634 374 | -36 | 6 774 | 25,4 | 369 |
| 30 (32) | СГ Спасские ворота | 66 420 | 124 713 | 88 | 36 159 | 60 668 | 68 | 8 213 | -5,8 | 49 |
| 31 (26) | Страховая бизнес группа | 520 733 | 85 026 | -84 | 607 485 | 592 405 | -2 | 7 835 | 5,5 | 697 |
| 32 (33) | Медэкспресс | 38 052 | 37 119 | -2 | 38 523 | 33 433 | -13 | 8 834 | 30,7 | 90 |
| 33 (31) | Паритет-СК | 84 810 | 313 | -100 | 174 196 | 41 746 | -76 | 9 485 | 45,4 | 13 337 |
| 34 (37) | РЕСО-Шанс | 95 | 46 | -52 | 44 | 0 | -100 | 4 164 | -16,4 | 0 |
| 35 (36) | Мегарусс-Д | 260 | 0 | -100 | 1 406 | 1 448 | 3 | — | — | - |
| Итого | 225 548 348 | 273 103 355 | 21 | 143 555 732 | 159 834 131 | 11 | 6 805 | 20,5 | 59 |
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2021 г.
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Опрос игроков по ОСАГО АСН уже проводило в рамках рэнкинга по РСА и общего рэнкинга по 2022 г.
Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.
Что с топ-20 по версии ЦБ?
Крупнейшим страховщиком ОСАГО продолжает оставаться «РЕСО-Гарантия» — со сборами в 46,2 млрд р. сборов за 2022 г. (+15% или 5,9 млрд р.). Выплаты компании выросли на 2% — с 24,1 млрд р. за 2021 г. до 24,5 млрд р.
«Увеличение сборов «РЕСО-Гарантии» произошло в основном за счёт роста средней премии. При этом доля рынка сохранилась на прежнем уровне 17%», — комментировал ранее АСН старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.
По данным ЦБ, средняя премия «РЕСО-Гарантии» выросла на 1126 р. и достигла 7814 р.
«Ингосстрах» на 2-м месте со сборами в 44,1 млрд р. (+54% или 15 млрд р.). Выплаты «Ингосстраха» составили 21,6 млрд р. (+38% или 5,9 млрд р.).
По итогам 2022 г. «АльфаСтрахование» переместилось со 2-го на 3-е место. Сборы по ОСАГО у страховщика составили 41,9 млрд р. (+17% или 5,9 млрд р.) при выплатах в 24 млрд р. (+12% или 2,6 млрд р.).
«ВСК» заняла 4-е место. Собрано 26,2 млрд р. премии (+45%) при выплатах в 12,1 млрд р. (-6%).
Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Собрать удалось 17,8 млрд р. (-38%), выплатить — 21,2 млрд р. (+6%). У «Росгосстраха» в прошлом году были изменены подходы к продажам ОСАГО, основной упор сделан на увеличение рентабельности. «При этом на 2023 год перед «Росгосстрахом» поставлены амбициозные планы развития бизнеса по всем сегментам и видам, включая как развитие банкострахования, так и ОСАГО», — анонсировал АСН финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин.
«СОГАЗ» (№6) получил 15,5 млрд р. премии (+29%) по обязательной «автогражданке», выплатив почти 10 млрд р. (+20%).
«Югория» перескочила с 9-го на 7-е место, нарастив сборы на 53%. В итоге ОСАГО принесло компании почти 13 млрд р. премии, выплатить пришлось 5,5 млрд р. (+11%).
«Ренессанс Страхование» на 8-м месте. Премии принесли 12,8 млрд р. (+35%), выплаты забрали 7,6 млрд р. (+47%).
На 9-м месте «Согласие», собравшее 8,4 млрд р. премии (-6%) и выплатившее 5,8 млрд р. (-14%). Небольшое снижение сборов по ОСАГО связано со стратегией удержания рентабельности по данной линии бизнеса на фоне серьёзных изменений на рынке, в частности, сильного роста стоимости в справочниках запчастей в июне, комментировали в пресс-службе «Согласия».
С 12-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 7,7 млрд р. (рост на 3,6 млрд р. или 88%) при выплатах в 3,4 млрд р. (+179%). Гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко комментировал АСН итоги октября прошлого года: рост сборов в первую очередь обусловлен экосистемным подходом группы «Тинькофф». «На сегодняшний день количество клиентов группы уже превысило 27 миллионов, увеличилось также и количество клиентов «Тинькофф Страхования»». Страховщик и далее намерен наращивать долю — в рамках «естественного роста» количества автовладельцев среди клиентов группы «Тинькофф», — рассказывал Иван Мироненко.
Из остальных участников топ-20 сборы премии существенно выросли у «МАКСа» (№11, собрано 7 млрд р. премии, +63% к показателям 2021 г.), «Астро-Волги» (№12) (получено 5 млрд р. премии, +60%), «Сбербанк страхования» (№14) (4 млрд р. премии, +581%).
Выплаты подскочили у «Астро-Волги» — до 2,6 млрд р. (+32%), «Сбербанк страхования» — 1,3 млрд р. (+15051%), «Гелиоса» (№15) — 2,4 млрд р. (+34%), «Совкомбанк страхования» (№18) — 1,5 млрд р. (+49%).
При этом есть компании, у которых улучшилась ситуация с выплатами. Это «Гайде» (№17) — 1,3 млрд р. выплат (-40%) и «ОСК» (№20) — 774,5 млн р. (-26%).
Руководитель направления ОСАГО «Сбербанк Страхования» Антон Пожидаев ранее комментировал АСН, что «СберСтрахование» вышло на рынок ОСАГО в октябре 2021 г. и планомерно наращивает действующий портфель. Соответственно, с ростом количества клиентов увеличивается объём выплат.
«Мы хотим стать одним из лидеров и маркетплейса Сбера, и в целом сегмента ОСАГО», — заявлял гендиректор «СберСтрахования» (и экс-руководитель «Ингосстраха») Михаил Волков.
О средних «ценниках» на полисы ОСАГО
В топ-5 в 2022 г. по самой дорогой средней премии вошли «Паритет-СК» с самой дорогой средней премией (№33, 9485 р.), «Пари» (№28, 9265 р.), «Тинькофф Страхование» (№10, 9027 р.), «Медэкспресс» (№32, 8834 р.) и «Абсолют Страхование» (№24, 8669 р.).
В 2022 г. дешевле 5 тыс. р. оказались средние полисы ОСАГО у «Астро-Волги», «РЕСО-Шанса», «Боровицкого СО», «Гайде» и «Евроинса».
Отметим, что на среднюю стоимость сильное влияние оказывает регион продаж ОСАГО. Если страховщик реализует полисы в основном в мегаполисах, то средний ценник будет существенно выше, чем у страховой компании, предпочитающей «глубинку».
Но в 2022 г. почти у всех страховщиков стоимость среднего договора ОСАГО выросла. Из крупных страховщиков против течения направилось только «Гайде» — полисы стали дешевле на 1,3 тыс. р. (по сравнению с 2021 г.).
В целом по рынку полис ОСАГО подорожал с 5649 р. до 6805 р. (+21% или 1156 р.).
Источник: asn-news.ru